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分享一家A股纺织设备隐形冠军:大豪科技

  

分享一家A股纺织设备隐形冠军:大豪科技(图1)

  公司业务主要涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等

  1) 缝制机械电控系统:缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备,按照工业化服装生产中的用途和功能划分,可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装,公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。

  2) 针织机械电控系统:公司的针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机。针织横机主要生产毛衫、针织鞋面等针织制品;针织袜机主要生产棉袜及丝袜;针织手套机主要生产工业劳保手套和民用手套。

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  3) 智能工厂解决方案:基于多年来对行业的理解和市场积累,公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统。依托平台强大的数据处理能力,每天稳定处理工厂和大量设备的千万级数据。

  缝纫机电控系统为公司营收占比最大的业务,2023 年营收 10.6 亿元,占总营收的 52.0%;。针织设备电控系统为公司第二大业务,2023 年针织机电控营收 5.5 亿元,占总营收的 27.1%。

  公司为全国缝制及针织设备电控领域规模最大、最专业的供应商之一,主导产品刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市场占有率领先。根据公司 2019 年报,主导产品刺绣机电控系统 2019 年国内市场占有率超过80%、袜机控制系统国内市场占有率 85%左右,特种工业缝纫机电控系统在国内市场占有率 50%左右。经过多年发展,公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先,积累了丰富的缝制、针织设备电控行业经验,在行业内占据了领先的市场竞争地位。

  2023 年以来,伴随国家扩内需、促消费各项政策措施落地显效,居民多样化、个性化衣着消费需求加快释放,国风国潮产品及自主品牌市场认可度提升,国内纺织服装内需保持较好回暖势头。根据国家统计局数据,2023 年全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.9%,增速较 2022 年大幅回升 19.4 个百分点,整体零售规模超过疫情前水平;全国网上穿类商品零售额同比增长 10.8%,增速较 2022 年大幅回升 7.3 个百分点。2024 年 1-2 月,全国网上穿类商品零售额同比增长 17.8%,增速较 2023 年同期大幅回升 13.8 个百分点。

  内需市场回暖支撑下,纺织效益水平稳步改善。根据国家统计局数据,2023 年纺织行业 3.8 万户规模以上企业营业收入同比减少 0.8%,降幅较 2022 年收窄 0.1 个百分点;利润总额同比增长 7.2%,增速较 2022 年大幅回升 32 个百分点,全年实现由负转正;营业收入利润率恢复至 3.8%的年内最高水平,较 2022 年提高 0.3 个百分点。产业链绝大多数环节效益情况较上年明显改善,化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、印染等行业营业收入同比实现正增长;化纤、丝绸、棉纺织、毛纺织、麻纺织和纺织机械等行业利润总额同比增幅超过 10%。2024 年 1-2 月,规模以上企业营业收入同比增长 13.7%;利润总额同比增长 73.8%。

  2023 年以来纺织服装行业固定资产投资企稳回升,有望带动缝制机械设备投资需求,从而提振电控系统厂商业绩。

  公司实际控制人为北京市国资委,北京一轻控股系公司控股股东,直接持有公司 32.89%股权。公司荣誉董事长、执行董事郑建军直接持有公司 13.08%股权,与一轻控股为一致行动人;吴海宏为公司董事,直接持有公司 10.84%股权;谭庆为公司董事,目前直接持有公司 8.63%股权。赵玉岭曾任公司副总经理、总工程师,目前直接持有公司 8.63%股权;孙雪理曾为公司董事、副总经理,目前直接持有公司 8.63%股权。

  2024 年公司业绩高增长,实现营业收入 25.29 亿元,同比增长 24.42%;实现归母净利润 5.84 亿元,同比增长 44.08%。

  公司利润高增长,主要原因是(1)行业回暖以及公司产品迭代升级,缝制及针织等电控产品销量增加,公司智能装备电控系统实现营业收入 20.92 亿元,同比增长38.60%;(2)高毛利的智能电控系统收入快速增长,带动公司综合毛利率提升2.53 个百分点;(3)公司加强成本管理,销售、管理、研发费用率分别同比下降0.78、0.40、0.88 个百分点。

  根据机构预测,公司 2025-2027 年归母净利润分别为 7.17、8.69、10.45亿元,复合增速约为20%

  目前公司估值24倍,处于历史低位,按照未来公司业绩20%增速的预期来看,目前估值不高

  1)国际市场变动风险:公司的产品主要销往国内的缝制、针织机械设备整机生产企业,经过整机配套后,除用于国内销售外,还出口到几十个国家和地区。但国际市场需求受国际政治局势变化、国际贸易需求变化的影响较大,如果未来国际局势动荡、国际贸易保护主义等情况加剧,影响到国际市场出口需求,将会波及到缝制、针织机械设备整机出口,从而影响公司缝制针织机械设备电控产品的销售情况。

  2)海外运营风险:目前公司已在国内外 30 多个地区设立了分公司、办事处,若国际局势出现变动,公司海外分公司经营将受到影响。

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